千亿级外卖江湖风云巨变，新的大佬排位赛即将开始！

　　快速行业龙头公司顺丰控股“杀入”外卖的消息传出，震惊业内。日前，顺丰同城一站正式上线了“丰食”小程序，标志顺丰跨界转入外卖市场。这一动作，无疑也将对已经形成寡头优势的美团、饿了么的市场格局构成冲击。

　　从订餐的细节考虑，丰食为很多企业团餐外卖确定了不少细化的服务。比如餐饮商家的展示页面均醒目地提供多人套餐，在点餐习惯上加入“订餐人”，从而匹配团餐订购场景的需求，可为企业提供集体预约点餐、集中配送。另据了解，丰食还可以在企业微信为企业定制专属页面，还可以为企业提供专属团餐优惠，还支持企业员工餐补对接。

　　毫无疑问，这次顺丰在这个时点切入外卖市场，无疑也是看中了当前疫情阶段，餐饮经济业态发生了巨大改变，堂食受限，而外卖经济则迎来火热发展机会。

　　值得注意的是，作为快递行业大佬，顺丰杀入“外卖”的决心不可谓不大。在抢市场方面，后发的“丰食”启动后就甩出了“瓜分500万”的营销活动，足足吸引了很多人的眼球。

　　据悉，目前丰食推出了“瓜分 500 万”的活动，用户可通过“邀请企业入驻”和“我要推荐企业”页面推荐企业。奖励十分诱人——企业成功入驻后，推荐人将获取 1 元奖励。而推荐的企业 6 月 30 日前在丰食消费 1000 元，推荐人还可另外获得 500 元奖励。

　　实际上，除了顺丰之外，美团、饿了么两家企业也已经看上团餐外卖的市场。据悉，今年2 月开始，美团、饿了么等联合地方政府、工业园区等机构，分别发起“放心工作餐直供”、“企业团餐安心送”行动，携手必胜客等众多家头部餐饮品牌，为企业员工复工之后提供无接触配送服务。

　　据艾媒咨询数据统计， 2019 年中国团餐市场规模高达1。 5 万亿元，占整个中国餐饮市场的33.23%。预计 2020 年中国团餐市场规模将增长12.67%，届时中国团餐市场总规模将达到1。 69 万亿元，餐饮市场的占比将提升到35.65%。粗略估算，团餐的体量大约为在线外卖的 6 倍。

　　2000亿龙头股价猛涨

　　港股美团点评意外“慌了”

　　在顺丰“杀入”外卖消息传出后，二级市场也有了提前的反应。

　　5月11日，A股上市公司顺丰控股开盘后，股价高开高走，盘中涨近4%以上，市值猛飙超80亿，总市值已经高达2000亿以上。

　　截至午盘收盘，顺丰控股报收47.07元，涨2.53%，市值2078亿元。

　　在顺丰控股的带动下，A股快递指数也大涨超1.7%以上，其中韵达快递、顺丰快递、圆通快递等涨幅居前。

　　消息面上，日前，国家邮政局发布《2020年4月中国快递发展指数报告》，预测我国4月快递业务量完成62.5亿件，同比增长27%，预计5月快递业务量同比增速超过30%。

　　同时，近期，圆通、申通、百世、韵达相继发布“调整快递价格”告知书，多家快递企业相继调价，快递板块也将迎来估值抬升的机会。

　　这也意味着，作为龙头企业的顺丰控股有望在快递行业普遍爆发之际，再迎来一波快速发展机会。这也成为其跨界外卖市场，进军团餐服务业务的底气。

　　有意思的是，在顺丰“杀入”外卖后，其主要竞争对手美团点评却提前慌了。

　　5月11日当天，港股美团点评开盘后高走，但不久后，股价掉头向下、迅速跳水，股价也从涨2%左右到突然翻绿。截至午盘11点40分左右，股价跌幅超2%以上，短短半天，振幅就超4%左右。从最高价114元到最低价108元，市值一度跳水约350亿港元。

　　据业内分析，顺丰入场外卖市场，无疑也将发挥鲶鱼效应，打破传统美团、饿了么两大巨头公司寡头垄断的格局，倒逼行业整体提升服务质量，有利于行业发展。

　　此前，美团因商户外卖佣金问题而遭遇多家地方餐饮协会集体炮轰，此番顺丰杀入，有网友评论称：“这次顺丰能不能对入驻商户好一点？”

　　华为打造“5G汽车生态圈”

　　5G概念股集体狂欢

　　除了顺丰控股之外，科技行业大佬华为公司近期也有新动作，搅动市场。

　　根据华为官方信息，华为已正式成立“5G汽车生态圈”，旨在加速5G技术在汽车产业的商用进程，共同打造消费者感知的5G汽车。

　　据了解，所谓华为的“5G汽车生态圈”，是华为与18家车企合作的产物，在汽车智能化成为大趋势之际，华为此时入场显得时机恰好。

　　公开资料显示，这18家车企将包括：一汽集团、长安汽车、东风集团、广汽集团、北汽集团、比亚迪、长城汽车、奇瑞控股、江淮汽车、宇通(客车)、赛力斯、南京依维柯、T3出行等车企。据悉，上述车企为首批合作对象，后期“5G汽车生态圈”有望继续扩大范围。

　　毫无疑问，华为的“5G汽车生态圈”建立后，首先受益的将是无人驾驶领域。早在去年，华为也已经坦承其准备“无人驾驶”领域大展拳脚的野心。华为轮值董事长徐直军去年接受采访时表示，“我们的终极目标就是要实现彻底的无人驾驶”，“特斯拉现在能做到的，我们都能做到”。

　　5月11日当天，无人驾驶指数大涨近2%，其中天迈科技、威帝股份涨停，亚太股份、路畅科技等个股涨超8%以上。

　　除了无人驾驶指数之外，Micro Led指数、光线指数、光刻胶指数等5G相关概念题材集体领涨，科技股表现可圈可点。

　　基建板块热度活跃

　　北上资金持续扫货

　　除了5G为代表的新基建之外，传统基建板块也同样表现活跃。

　　5月11日早盘，A股市场基建板块表现活跃，其中西部水泥指数、西部大基建指数、新疆振兴指数等板块领涨，西部水泥指数大涨超5%以上。

　　与此同时，北上资金持续流入A股市场。当天上午，据东方财富数据显示，短短半日，北上资金净流入已经超24亿。

　　数据统计显示，前一周5月6日至8日北向资金累计净流入28.57亿元，已是连续第7周保持净流入状态。从3月24日以来，北向资金累计净流入661.86亿元。

　　北上资金重返A股市场，无疑也体现了外资对A股资产配置需求的抬升，对于行情上涨也起到了重要的推动作用。

　　当天，A股市场三大指数高开高走，随后上证综指、深圳成指、创业板指盘中翻绿，出现震荡，盘面涨跌不一。

　　截至午盘收盘，上证综指微涨0.13%；深证成指微跌0.04%；创业板指小幅微跌0.91%。

　　ST板块上演跌停潮

　　多只个股开盘砸出跌停板

　　值得注意的是，在资本市场改革尤其是创业板注册制改革的推动下，壳股价值一落千丈。

　　5月11日，ST板块继续下跌。截至午盘收盘，包括*ST兆新、*ST银鸽、*ST恒康、*ST斯太等超20只个股跌停。

　　与此同时，*ST梦舟、*ST美都、*ST鹏起等多股低于1元。

　　近期，中央全面深化改革委员会第十三次会议审议通过了《创业板改革并试点注册制总体实施方案》。证监会、深交所分别就部门规章、业务规则公开征求意见，创业板试点注册制改革进入实施阶段。

　　新时代证券首席经济学家潘向东表示，此前一些壳公司通过资产重组、地方政府补贴、调整财务净利润，甚至虚增收入等方式达到规避退市等目的，此次创业板退市制度改革将极大缩小上述行为的操作空间。

　　市场人士认为，随着市场改革推动以及注册制的逐步落地，炒壳行为将大幅降温，级差股被市场抛弃也将成为趋势。部分盈利较差的公司，将失去投资价值，最终难以避免退市命运，建议投资者不要去轻易押注这类股票，博弈短期投机利益。

　　A股“红五月”行情可期？

　　机构高喊：抓住时间窗口

　　题材股多点开花、绩优股大获机构增持、加上北上资金持续流入，意味着接下来A 股市场的表现值得期待。

　　尽管之前股市有“无穷六绝”的说法，但结合当前的市场表现以及经济复苏情况，不少机构却看到了未来经济复苏的机会，更有机构喊出了：“抓住复苏牛的时间窗口”。

　　安信证券首席策略分析师陈果表示，未来一个阶段，基本面趋势的核心关键词是“复苏”。伴随着全球经济停摆的结束，在史无前例的货币和财政政策支持下，我们预计全球经济将走向复苏，A股有望迎来“复苏牛”。

　　安信证券指出，“复苏牛”的根基来自于三个超预期：全球政策协同超预期，经济修复超预期，国内改革超预期。“复苏牛的机会不是结构性的，而是全局性的，但是也要看到，这一轮复苏，新经济产业整体供需格局更优，复苏速度更快。”

　　中信证券认为，5月是今年二季度最好的投资窗口，节奏上倾向于慢涨，配置上依旧建议以新旧基建及相关科技龙头(5G、云计算、新能源车等)为主线，同时建议逐步布局前期受疫情压制的优质滞涨板块。

　　广发证券表示，A股“渐入佳境”，配置由“免疫”全面转向“修复”，增配可选消费。A股从“业绩减记+宽松加码”转向“盈利修复+维持宽松”的组合，历史经验表明这是权益市场最友好组合，即使外部环境变化有所扰动也不会构成主要影响。建议配置从“免疫”全面转向“修复”，由“业绩相对优势”的必需消费/线上科技阶段性转向增长预期驱动的可选消费/线下科技。

　　不过，对于市场存在的不确定性，也有机构提出了警示观点。国泰君安证券表示，5月关键的时间窗口在下旬，包括两会和经济数据。当前我们处于数据和政策的空窗期，但仍需要适当避免过高的预期、过分狂热的情绪。

（文章来源：中国基金报）